Dolibarr - Modules installés

Découvrir et configurer Dolibarr prendre des notes sur le projet. Utiliser Dolibarr comme un outil de workflow pour décrire un processus métier tel est mon objectif et pour l'atteindre quels modules dois-je installer et comment les configurer.

Description du Workflow souhaité

Il s'agit, en très gros, de traiter les dossiers concernant l'installation d'un équipement électrique chez un particulier. Le première tâche à effectuer est une demande de travaux à la Marie de la commune.

Les intervenants :

• Le bureau d'étude chargé de la coordination
• L'installateur
• Le particulier

Gestion de la relation client (GRC) - TIERS

Gestion des tiers (clients, prospects) et contacts

En activant le module TIERS, un menu Tiers apparaît en haut dans la liste des menus 

Dolibarr - Activiation du module TIERS

Nouveau Tiers c'est un client prospect ou fournisseur

Tiers - Type du tiers

remplir un tier

GRC - PROPOSITIONS COMMERCIALES

En haut menu Commerce

Nouvelle proposition

Crée en mode Brouillon

Etats : 

• Brouillons
• Ouvert
• Signées (à facturer)
• Non signée (fermée)
• Facturée

Réf. client

Proposition Commerciale - Réf. client - Conditions de règlement

Deux boutons "Créer brouillon" et "Annuler".

Gestion des produits/Services (PM) - PRODUITS

Création d'un produit

Création d'un produit

Il faut nécessairement un produit à vendre ;)

Projets/Travail collaboratifs - PROJETS OU OPPORTUNITÉS

Trois modules :

Dolibarr - Modules de Travail Collaboratifs

Le module installé : PROJETS OU OPPORTUNITÉS, une fois cliqué sur l'activation du module apparaît une petite roue crantée pour permettre de configurer ce module.

Wiki Dolibarr - Module Projets

Pour le moins, la page est incomplète, la doc n'est pas écrite à nous de découvrir comment l'utiliser.

Application Collaboratives - Module Projet

Projets/Travail collaboratifs - EVENEMENTS/AGENDA

Afin de tenter de déclencher des envois d'emails ou autre, quand une tâche est terminée ou autre, j'installe ce module, alors que peut-on faire avec :

Projets/Travail collaboratif - EVENEMENTS/AGENDA

Configuration du module actions et agenda, roue crantée :

Configuration du module Evenements/Agenda

Onglet -> Reminders Activer le rappel d'événements par e-mail : 

Le module Travaux planifiés doit être activé pour utiliser cette fonction.

De quel module s'agit-il  ? Je retourne dans : 

Configuration -> Configuration Modules/Application, tout en bas dans Système :

Module Travaux planifiés associé aux reminders de l'agenda

Je peux alors activer l'option rappel d'événements par email :

Activer le module Système Travaux planifiés pour choisir l'option Reminders par email

Dans la partie gestion de l'événement, j'ai maintenant la possibilité de "Créer une notification de rappel automatique pour cet événement" en cochant la case :

Reminder par email d'un événement

Have fun!