Comment utiliser le module de Travail Collaboratif - Projet de Dolibarr ? La difficulté, c'est le manque de documentation, c'est normal c'est un module très puissant qui ne peut être proposé que par des consultants rémunérés.
Opportunités/Projets quelle différence ?
Lors de la création d'un nouvel objet Opportunité/Projet, c'est plutôt une opportunité et pas encore un projet et lors de l'enregistrement des premières informations sur cet objet, le statut de cet objet sera brouillon.
Cas d'utilisation :
Je créé un opportunité/projet et je choisie sa visibilité Contacts projet/Tout le monde. Si je choisie Contacts projet il me faudra ajouter des contacts associés au Projet dans l'onglet Contacts du projet. Si je choisie Tout le monde, tous peuvent s'emparer de cette opportunité pour la développer.
Traitement des fichiers associés au Projet
Des fichiers joints soit par envoi sur le serveur, soit par lien :
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| Module Travail Collaboratif - Projet |
Logo est accessible par un lien, c'est très pratique cela permet soit d'intégrer le fichiers au projet (il prend alors de la place sur le serveur) soit de les laisser dans un espace autre (zéro place sur le serveur).
Assigner une personne à un Projet
Pour gérer correctement la liste des tâches, pouvoir attribuer une tâche à un personne il faut assigné les personnels au projet.
Projet -> Contact du projet : assigné une personne au Projet.
1 - Le projet a été créé par SuperAdmin
2 - Je choisie une personne à assigner au Projet
3 - Je peux l'ajouter au Projet
Quand je clique sur Ajouter, Dolibarr me propose la liste des Tâches pour ajouter cette personne à des tâches :
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| Projet affecter une personne à une Tâche |
Cette personne pourra utiliser le Temps consommé pour indiquer son travail sur la tâche.
Gestion des Tâches associées au Projet
Pour créer une tâche, il faut un autre statut que brouillon pour le projet donc ouverture du projet en le validant.
Modification du statut du Projet à Ouvert :
Création d'une nouvelle tâche affectée à ?
Je peux modifier les colonnes de la liste des tâches :
Ce que je trouve curieux, c'est l'affectation des Tâches, elle est affectée à celui qui l'a créée. Comment le modifier ... Je cherche dans le forum Dolibarr :
Dolibarr module Projet : comment affecter une tâche à un tiers ?
Là encore, petit défaut de documentation, le forum n'est que très approximatif et les vraies réponses ne sont pas là, je trouverais moi même par la suite comment répondre à toutes ces questions...
Il faut ajouter un Tiers aux contacts du projet ... pour l'avoir sur la liste, dans une tâche. Mais là encore je ne cherche pas toutes les réponses je vais tout droit vers ce que je cherche.
Lorsque je créé une tâche, elle ne peut être affectée qu'à celui qui créé la Tâche :
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| Dolibarr - Module Projets - Création et affectation d'une tâche |
Une fois créé, je peux modifier l'ordre dans la liste des tâches en déplaçant la tâche.
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| Modifier l'ordre de la liste des Tâches |
Mais je vois sans arrêt, quand je souhaite gérer les personnels sur les tâches du projet ce message "Non assigné au projet".
Retour à assigner une personne à un projet et tout devient clair. J'aurais du commencer par là
Une personne assignée au projet ajoute du temps consommé sur une tâche
Projet -> Temps consommé : clique sur le "+"
J'affecte Fraise à la première Tâche du projet :
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| Tableau de Bord de Fraise |
Elle peut donc cliquer sur : "La première tâche à effectuer"
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| Première tâche à effectuer du Projet |
1 - Les indications nécessaires à la réalisation de la tâche
2 - Le document associé à la Tâche : La demande en Mairie
Si Fraise réalise quelque chose concernant cette tâche, elle peut Consommer du Temps :
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| Dolibarr - Travail collaboratif - Consommer du temps sur une tâche |
1 - Fraise clique sur "+" pour ajouter du temps consommé
2 - Fraise renseigne le temps passé
3 - Elle estime l'avancement de la Tâche
4 - Elle clique sur Ajouter
Il faut faire les choses l'ordre, création du Projet, assignation des personnels au Projet, création des Taches pour pouvoir affecter directement des personnels aux tâches.
Fille du projet/tâche
Pour une tâche choisir une la tâche Fille, par défaut c'est le projet. Mais si par exemple pour la tâche "Réaliser l'étude", je choisie comme tâche fille : "La première tâche", qu'est ce que cela change ?
ToBeContinued
Cloner un projet
Une fonctionnalité très intéressante, cloner un projet, pour ne pas repartir de zéro :
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| Module Projet choisir un projet bouton "CLONER" |
Avec la possibilité de choisir les éléments à cloner :
- choisir éventuellement un autre tiers
- les contacts, les tâches
- mettre à jour les dates projet/tâches à partir de maintenant
- les notes
- les pièces jointes du projet
- pièces jointes des tâches (si tâches clonées)
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